Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!
ABOUT THE COMPANY
Chúng tôi thiết kế và vận hành các phương án Quản lý gia sản theo nhu cầu của từng khách hàng (Case by Case) với mục tiêu:”Rõ ràng Lộ trình – An toàn Nguồn vốn – Tăng trưởng ổn định và Đồng hành xuyên suốt”
Là một trong những nhà quản lý gia sản chuyên nghiệp và tiên phong đầu tiên tại Việt Nam theo chuẩn Financial Planning của Australia và được kiểm chứng bởi Hiệp hội Tài chính cá nhân Việt Nam. Chuyên gia Trần Mạnh Hoàng Việt cùng đội ngũ cộng sự đã và đang đem lại sự hiệu quả và uy tín trong các dịch vụ đến với hơn 1000 khách hàng với tổng tài sản Quản lý gần 500 tỷ đồng. Với tầm nhìn “Trở thành đơn vị Quản lý gia sản hàng đầu Việt Nam” , chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nâng cấp dịch vụ để đáp ứng những mong mỏi của khách hàng.

Các dịch vụ Quản lý gia sản

Quản lý gia sản – Toàn diện
Đồng hành cùng khách hàng theo từng năm với vai trò như một CFO (Giám đốc Tài chính) thuê ngoài về Tài chính cá nhân

Quản lý gia sản – Mini Wealth Management
Tư vấn định hướng và hỗ trợ Lập kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư chuyên nghiệp

Cố vấn Đầu tư Chứng khoán
Tư vấn định hướng chiến lược đầu tư và lập bản kế hoạch đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Khuyến nghị đầu tư theo phương châm “Bảo toàn vốn – Tăng trưởng + Giá trị”

Cố vấn Đầu tư Bất động sản
Tư vấn chi tiết các khu vực có tiềm năng, đánh giá sản phẩm theo tiêu chí “Pháp lý – Quy hoạch – Vùng giá – Lợi nhuận – Thanh khoản” – Đặc biệt cố vấn chuyên sâu về BĐS Dòng tiền

Phân tích Bảo hiểm
Với đội ngũ chuyên nghiệp về Bảo hiểm, chúng tôi đã phục vụ hơn 1000 khách hàng trên Toàn Quốc. Với kinh nghiệm hỗ trợ chi trả và cộng sự hợp tác là các văn phòng luật sư, 100% khách hàng hài lòng về dịch vụ.

Đào tạo về Tài chính
Với kinh nghiệm thực hiện đào tạo cho các định chế lớn Vietcombank, Sunlife, MB Ageas, MB Bank…Chúng tôi tự tin xây dựng các chương trình đào tạo Online – Ofline cuốn hút và đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao.
Hướng đến sự hài lòng và tin yêu lâu dài của 10.000 khách hàng trong các sản phẩm dịch vụ tài chính cá nhân.
Dự trên 4 yếu tố cốt lõi “Cam kết – Kỷ luật – Tận Tâm – Chuyên nghiệp”, chúng tôi hy vọng đem đến cho mỗi khách hàng một hành trình trải nghiệm tuyệt vời.
Hiện tại
1002 khách hàng
Mục tiêu:
10.000 khách hàng



CÁCH CHÚNG TÔI TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN THỰC THI
CỘNG SỰ CỦA CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi bất kỳ thời điểm nào bạn cần. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN

Hiện tại:
898 Học viên
Mục tiêu::
10.000 Học viên
Full Combo: Quản lý Tài chính cá nhân
April 05, 2024
Module tài chính cá nhân chú trọng tương tác thực tế ảo trên không gian mạng, cách thiết kế khoá học chú trọng sự linh hoạt, đầy đủ kiến thức và minh hoạ dễ hiểu. Khoá học gồm 10 Module

Hiện tại:
120 Giao dịch thành công
Mục tiêu::
1000 Giao dịch thành công
Cố vấn Đầu tư Bất động sản
April 05, 2024
Review và Đánh giá các khu vực, thay mặt khách hàng thẩm định Bất động sản theo 6 tiêu chí vàng gồm:”Pháp lý – Quy hoạch – Vùng giá – Tiềm năng – Lợi nhuận – Thanh khoản”. Uỷ thác ký gửi mua bán BĐS.

Hiện tại:
521 tỷ đồng Quản lý
Mục tiêu:
1000 tỷ đồng Quản lý
Quản lý gia sản Toàn diện
April 05, 2024
Khách hàng được cố vấn quản lý gia sản toàn diện trên 11 Module về tài chính cá nhân theo từng năm.

Năm kinh nghiệm
Khách hàng
Tỷ đồng Quản lý
Video Tài chính
Câu hỏi thường gặp
Quản lý gia sản toàn diện bao gồm việc lập kế hoạch tài chính cá nhân, đầu tư, bảo hiểm, di sản, và các dịch vụ tài chính khác để giúp khách hàng tối ưu hóa giá trị tài sản và bảo vệ tài sản lâu dài.
Đánh giá tài chính, xây dựng chiến lược đầu tư, lập kế hoạch bảo hiểm, quản lý dòng tiền, hỗ trợ thực hiện các giao dịch tài chính, và tư vấn di sản.
Quản lý gia sản không chỉ dành cho người giàu. Nó phù hợp với bất kỳ ai muốn quản lý tài chính một cách thông minh và đạt được mục tiêu lâu dài. Mỗi khách hàng đều có những giai đoạn quan trọng trong hành trình gia tăng tài sản, giai đoạn tài sản nhỏ là giai đoạn khó khăn nhất và cũng cần những lời khuyên nhất (Bạn có thể sử dụng Mini Weath Management)
Gồm 5 bước gồm: Tìm hiểu về nguồn lực và tài sản khách hàng – Đánh giá mục tiêu và tài sản, nhu cầu của khách hàng – Lên kế hoạch tài chính cá nhân – Thực hiện chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản – Theo dõi định kỳ và đánh giá thường xuyên.
Tùy thuộc vào độ phức tạp của tài sản, thường mất từ 2-4 tuần.
Dữ liệu khách hàng được bảo mật thông qua văn bản có rằng buộc pháp lý và chỉ được truy cập bởi đội ngũ được ủy quyền, cam kết bảo mật tuyệt đối.
Hoàn toàn được. Tôi hỗ trợ cả giao dịch lẻ như đầu tư vào một quỹ cụ thể, mua bảo hiểm, hoặc xử lý tài sản thừa kế. Bạn vui lòng liên hệ để đội ngũ đánh giá và tư vấn cho bạn.
Hoàn toàn được. Nếu mục tiêu tài chính của bạn ở Việt Nam, thì việc có một người Quản lý gia sản chất lượng và chuyên nghiệp là rất cần thiết vì bạn sẽ không đủ thời gian và nguồn lực để tìm hiểu các quy định và tiềm năng của các tài sản tại Việt Nam.
Có, tôi giúp bạn lập kế hoạch và lựa chọn các sản phẩm tài chính phù hợp để đạt được mục tiêu quỹ giáo dục và hưu trí.
Thua lỗ là một phần của đầu tư, và để giảm thiểu rủi ro, tôi luôn xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bạn. Trong trường hợp xảy ra thua lỗ, tôi sẽ đánh giá lại chiến lược đầu tư, xác định nguyên nhân, và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để bảo vệ và tối ưu hóa tài sản còn lại.
Tôi áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro như đa dạng hóa danh mục, định kỳ tái cơ cấu danh mục đầu tư, và luôn theo dõi thị trường để kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, tôi luôn ưu tiên tư vấn đầu tư dựa trên các mục tiêu tài chính cụ thể và mức độ chấp nhận rủi ro của từng khách hàng.